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機構強推2019年10月30日號稱搖錢樹的六股(附股)

2019-10-29 14:46| 發布者: adminpxl| 查看: 11228| 評論: 0

摘要: 機構強推2019年10月30日號稱搖錢樹的六股(附股):華魯恒升(600426):低成本優勢繼續彰顯 業績符合預期;南威軟件(603636):業績符合預期 發布全國首個“城市非機動車綜合治理”產品;廣聯達(002410):擬定增27億加 ...
華魯恒升(600426):低成本優勢繼續彰顯 業績符合預期

公司發布三季報,業績符合預期。

前三季度實現營業收入106.11 億元(YoY-2.19%),歸母凈利潤19.12億元( YoY-24.55%), 其中2019Q3 實現歸母凈利潤6.03 億元(YoY-29.38%,QoQ-9.60%),業績符合預期。今年以來,公司各產品價格相比去年同期下降明顯,而華魯保持了較強的業績韌性,我們認為主要來源于其持續優化工藝裝置、不斷開展挖潛增效帶來的成本降低。

2019Q3 尿素價格環比下滑,醋酸及多元醇價格反彈。

公司肥料、有機胺、己二酸及中間品、醋酸及衍生品、多元醇等產品2019Q3 銷量分別為64.53、10.42、5.36、14.58、17.35 萬噸,2019Q2銷量分別為64.87、8.88、5.56、15.62、15.68 萬噸,各產品銷售保持穩定;肥料、有機胺、己二酸及中間品、醋酸及衍生品、多元醇等產品2019Q3 均價分別為1440、4914、7407、2812、4524 元/噸,2019Q2均價分別為1547、4966、7320、2458、4490 元/噸,肥料價格環比有所下滑,醋酸及多元醇產品有所上漲,其他產品價格相對穩定。

成本優勢夯實公司業績底部,己二酸、酰胺等項目開啟新成長。

從公司目前各個產品價格來看,大多仍處于歷史價格底部區域,而公司依靠三大煤氣化平臺互聯互通,及不斷挖潛帶來成本持續降低,在周期底部仍能維持較高盈利水平。另外,公司酰胺及尼龍新材料項目、精己二酸品質提升項目已啟動建設,技術、設計和施工合同已經開始簽訂,長周期設備招標工作已經展開,制約未來發展的水、電、氣等公用工程也有了解決方案,未來成長點明確。

盈利預測及投資評級:公司低成本優勢持續發揮,周期低點仍保持相對穩定盈利,己二酸及酰胺等項目拉開新一輪成長序幕。預計2019-2021 年EPS 為1.62、1.83、1.96 元,對應PE 為10、9、8 倍,維持“買入”評級。

風險提示:主要產品價格進一步下跌,新項目進展不及預期等。

南威軟件(603636):業績符合預期 發布全國首個“城市非機動車綜合治理”產品

公司發布2019 年三季報,前三季度實現營業收入7.58 億元,同比增長31.41%;歸母凈利潤0.82 億元,同比減少32.65%;扣非歸母凈利潤0.70 億元,同比減少33.36%。

發布全國首個“城市非機動車綜合治理”產品。在2019 城市交通治理創新論壇上,南威軟件旗下網鏈科技集團受邀出席本次論壇,2019 城市交通治理創新論壇上,網鏈科技聯手海康科技正式發布全國首個“城市非機動車綜合治理”產品,共同打造“產、銷、管、用、轉”的非機動車全生命周期治理與工作體系平臺,通過證照防偽、治安防盜、交通違法、消防安全、行業協同等治理,實現非機動車全生命周期的治理與監管。

中電科入股,自主可控實力顯著增強。公司是全國最早一批進行全國產化信息系統研發的企業,處于國產化研究第一陣營。2011 年,公司曾受中共中央辦公廳及福建省委省政府的委托,進行全國產化信息系統的研究與建設。同時,公司是參與國家工信部四院國產化產品測試的企業,公司自研的多個系統均通過工信部四院測評,并獲得高評分。公司未來有望獲得中電科集團資源,在自主可控應用端、云業務以及適配領域產生業務協同。

與阿里合作,深化電子證照應用。螞蟻金服系戰略入股公司5.68%股權,成為公司第二大股東。螞蟻金服戰略投資公司,將把螞蟻金服和阿里巴巴的底層技術優勢與公司的行業應用、業務經驗積累相結合,整合政務服務資源,沉淀政務服務能力,形成互聯網架構的新一代政務服務中臺,深化電子證照領域產品應用。公司已在部分地市上線了證照云支付寶小程序,向當地市民提供電子證照的自主管理和應用渠道。

投資建議:公司戰略清晰,受益于數字中國戰略的推進,在政務軟件等傳統業務方面有望繼續做大做強,同時積極布局民生類的運營項目。預計2019、2020年EPS 分別為0.41 元、0.59 元,維持買入-A 評級,6 個月目標價17 元。

風險提示:訂單執行速度低于預期;行業競爭加劇導致毛利率下滑。

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